风口来了,你准备好了么?


原创发布日期  2016年4月


2016年第二季开启,股市飘红,沪指重上3000点,深指重上10000点。

虽然今年一月份,股市遭遇了股灾3.0,普遍股民看空,社会上对经济的前景普遍不乐观。然而,当月我国的M2达到了历史高位,对实体经济发放的人民币贷款增加2.54万亿元,同比多增1.07万亿元。春节过后,一线城市的楼市随即暴涨。这就是进入2016年以来的基本景象。



无论是现在股市飘红也好,一线楼市暴涨也好,究其原因就是钱来了,水位上涨了,风起了!

今年以来,见诸媒体与网络的词汇就是“去库存”与“供给侧改革”。很显然,产能过剩才要去库存,卖不出去才要研究供给侧改革。一线城市的楼价暴涨,证明一线城市的房子供不应求,自然不存在去库存的问题。房地产需要去库存的是部分二线、或者三线四线城市。资本是投机的,有利可图的市场自然会吸引资本的角逐,而无利可图的市场,永远也不会受到资本的青睐。

中国经济的三驾马车是“投资”、“外贸”和“消费”。自国际金融危机以来,我国的外贸一直疲软;尽管我国居民的储蓄雄居全球首位和达到历史的最高位,然而
由于社会保障体系的不健全,居民消费一直没有拉动起来。促进国民经济的基本手段就还是“投资”。因此,居民的存款拿不出来,外贸出口也赚不了钱,那就只能“印钱”增加流动性。

我们可以把M2理解为市场流通中的现金加储蓄存款的总和,M2的增大,意味着储蓄存款相对的贬值,因此,要使自己的储蓄存款不至于贬值太快,就只有通过投资的杠杆进行资本增值。而投资最直接的去向就是也只有是“楼市”和“股票”。由于去年接连的股灾,证券投资令人望而生畏,股票不好炒就只能炒楼,于是不难理解为什么一线城市的楼价出现暴涨的基本原因了。

目前,随着打压一线城市楼价暴涨的政策出台,同时证券市场的漏洞也经过一系列的整顿,也就见到了最近的一波飘红。因为钱在往股市里“赶”。

政府再次明白,只有投资才能拉动中国经济,同时也提出去“僵尸企业”的说法。能够有资格称得上“僵尸企业”的,只有国企央企,这些需要国家供养的企业。民营企业连贷款都困难,更不要指望国家供养了,因此民营企业根本没有这种待遇的。显然,这种“僵尸企业”的问题被国家作为一件重要的事情来抓,那么可见“僵尸企业”对经济的影响是多么大了。

那么,一线楼价打压了,做空股市的漏洞也堵了,僵尸企业也在解决,没去掉的库存还是不容易去掉,但投资是必须的。很显然,最容易体现投资效应的就是基础建设,最近建设领域市场的回暖是不争的实事。虽然房地产有去库存的压力,也许商品房的建设总量会减少,但是,高铁、机场、场馆等公共建筑则一定会保持相当的体量,那么门窗幕墙行业作为大建筑产业链中的一个组成部分,在我可以预见的一段时间里,日子并不会太难过。

这一波政府带动下的全民投资大潮正在积蓄能量,后续发展如何值得我们拭目以待。最近网络有一句话“只要站在风口上,猪也能飞起来”,眼看又一个风口来了,你准备好了么?



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